Photon Energy dnes zveřejnila podrobnosti o plánovaném eurovémdluhopisu se 7,75% ročním kupónem a čtvrtletní výplatou. Emisedluhopisu je cílena jak na držitele stávajícího 8% eurovéhodluhopisu 2013-18 společnosti jako navazující investice, tak i nanové investory. Celkový emisní objem dluhopisu činí až 30 milionůEUR. Držitelé stávajícího 8% eurového dluhopisu 2013-18 budou mocivyměnit své dluhopisy za 7,75% eurový dluhopis 2017-22 od 25. zářído 20. října 2017. Noví investoři budou moci upisovat dluhopisy od9. října do 24. října 2017.
Po skončení lhůty pro upisování bude dluhopis obchodován nafrankfurtské burze. Photon Energy N.V. plánuje refinancovatstávající 8% eurový dluhopis 2013-18 a získat dodatečný kapitál prorozšíření svého portfolia fotovoltaických elektráren v Austrálii aMaďarsku.
Mezinárodní fotovoltaická společnost Photon Energy N.V. dnesoznámila, že jí byl schválen prospekt cenného papíru proeurový dluhopis (ISIN DE 000A19MFH4) s emisním objemem až 30milionů EUR. Tento pětiletý dluhopis v nominální hodnotě 1.000 EURnabízí kupón s ročním úrokem 7,75 % a čtvrtletní výplatou.Prostředky z emise budou použity k refinancování stávajícího 8%eurového dluhopisu 2013-18 s tím, že zůstatek bude investován dorozšíření vlastního portfolia fotovoltaických elektráren. PhotonEnergy vybrala mnichovskou Dero Bank AG jako poradce a hlavnímanažer pro emisi a upisování dluhopisu.
Držitelé 8% eurového dluhopisu 2013-18 mají příležitost vyměnitsvé stávající cenné papíry v kurzu 1:1 za nové 7,75% eurovédluhopisy 2017-22, za což mají nárok na bonus 1,75 %. Lhůta provýměnu začíná 25. září 2017 a končí 20. října 2017. Držitelé 8%eurového dluhopisu 2013-18, kteří si chtějí dluhopisy vyměnit, byměli kontaktovat svoji ukládací instituci, která jim dodá potřebnoudokumentaci. Photon Energy zveřejnila odpovědi na často kladenédotazy (FAQ) pro stávající a nové investory na stráncehttp://bond17.photonenergy.com, kde jsou k dispozici podrobnéinformace. Na základě prokázané schopnosti vyplácet kupóny astabilní obchodované ceny a objemu, nabídka výměny umožňujestávajícím držitelům dluhopisů zajistit plynulé cash flow srelativně nízkým a předvídatelným rizikem.
Veřejná nabídka bude uskutečněna v Německu, Rakousku aLucembursku. Noví investoři budou moci upisovat dluhopisy od 9.října 2017 do 24. října 2017 pomocí rozhraní Subscription Boxfrankfurtské burzy nebo prostřednictvím svého brokera.
Začátek obchodování je stanoven na 27. října 2017 na trhu OpenMarket frankfurtské burzy.
Prostředky z emise budou použity k refinancování stávajícího 8%eurového dluhopisu 2013-18 společnosti Photon Energy, jehožsplatnost je 12. března 2018 (ISIN: DE000A1HELE2) s tím, žezůstatek bude investován do rozšíření vlastního portfoliafotovoltaických elektráren v Austrálii a Maďarsku. Photon Energynedávno prezentovala svoji pipeline projektů v Austrálii s celkovouvýrobní kapacitou přes 1 GWp. V Maďarsku společnost již získalaprojekt 520 kWp fotovoltaické elektrárny a aktivně pracuje narozvoji dalších projektů, které budou zahrnuty do jejího portfoliajako aktiva se schopností dlouhodobě generovat příjmy.
Photon Energy je fotovoltaická společnost nabízející řešení,která pokrývají celou životnost solárních elektráren. Její vlastníportfolio fotovoltaických elektráren o výkonu 26 MWp produkujebezpečná, dlouhodobá a předvídatelná cash flows. Více informací ospolečnosti, její finanční výsledky a prospekt cenného papírunaleznete na adrese www.photonenergy.com.
KONTAKT PRO MÉDIA
Anastasia Hotar
T +420 775 861 732
E anastasia.hotar@photonenergy.com
Stáhnout zprávu (pdf).
